1. Vstupní analýza
Na první schůzce zmapujeme vaši finanční situaci, závazky, cíle a obavy. Výstupem je přehledný dokument, který slouží jako základ celého plánu.
Služba
Máte poradce, který zná vaše jméno i vaše cíle?
Osobní přístup znamená, že vždy mluvíte se stejným člověkem, který váš příběh zná.
Poradenství bez zbytečné vrstvy prodeje
Náš příjem závisí na tom, jak dobře vám poradíme – ne na provizích z produktů.
Finanční poradenství v České republice má špatnou pověst z důvodu provizního systému, kde poradci doporučují produkty kvůli odměně, nikoli kvůli klientově prospěchu. Český Atelier funguje jinak: primárně pracujeme na základě poradenského honoráře, který je předem dohodnutý a transparentní. Klient tak ví, za co platí, a může porovnat hodnotu, kterou dostává. Každý klient má přiřazeného poradce, který s ním spolupracuje dlouhodobě. Při každé životní změně – nové práci, rozvodu, dědictví, nemoci – aktualizujeme plán bez zbytečných průtahů.
Jak spolupráce probíhá
Čtyři kroky od první schůzky k živému plánu.
2. Sestavení plánu
Na základě analýzy připravíme konkrétní plán s doporučenými produkty, výší příspěvků a harmonogramem milníků. Plán vám vysvětlíme tak, aby byl srozumitelný.
3. Průběžné revize
Minimálně jednou ročně plán přehodnotíme v kontextu změn na trhu i ve vašem životě. Jsme dostupní i mimo plánované schůzky v případě nečekané události.
4. Přímý kontakt
Nikdy nejste přepojeni na neznámého operátora. Váš poradce odpovídá přímo – telefonicky, e-mailem nebo na osobní schůzce v naší plzeňské kanceláři.
Zkušenost klienta
„Oceňuji hlavně to, že mi poradce nikdy nic nevnucoval. Vždy mi jasně vysvětlil, proč daný krok doporučuje a co se stane, pokud ho neudělám. Po dvou letech spolupráce mám plán, kterému rozumím a věřím mu.“
Radek Novotný, Plzeň
Poznejte svého budoucího poradce
Domluvte si první bezplatnou schůzku v naší plzeňské kanceláři nebo online.
Kontaktujte nás